百胜中国拟9月10日在港交所上市,将加速餐厅扩张与数字化投资

时间:2020/9/4 14:38:51 来源:界面新闻 责任编辑:安迪

【摘要】 港交所信息显示,近期百胜中国已通过上市聆讯,拟发售约4191万新股,其中国际发售4020万股,香港发售170万股。最高发售价每股468港元,拟募资约25亿美元(约193.8亿港元),新股编号为09987。

港交所信息显示,近期百胜中国已通过上市聆讯,拟发售约4191万新股,其中国际发售4020万股,香港发售170万股。 高发售价每股468港元,拟募资约25亿美元(约193.8亿港元),新股编号为09987。

  据路透社消息,百胜中国预计在9月4日定价,9月10日正式在港交所挂牌上市。

  百胜中国招股书显示,截至2020年6月30日,百胜在中国拥有9900多家餐厅,旗下品牌有肯德基、必胜客、塔科贝尔、小肥羊、黄记煌、COFFii&JOY、东方既白和Lavazza。百胜中国的主要股东为Invesco(持股10.8%)、BlackRock(持股7.2%)及春华资本(持股6.3%)。

  2017年、2018年、2019年三个财政年度和2020年上半年,百胜中国的营业收入分别为77.69亿、84.15亿、87.76亿和36.56亿美元,对应净利润分别为3.98亿、7.08亿、7.13亿和1.94亿美元。按2019年销售额计算,百胜中国是中国更大的餐饮连锁企业。本次上市募集的金额将主要用于餐厅扩张、食品创新,以及数字化和供应链投资上。

  受新冠疫情影响,百胜中国今年的业绩有一定程度的下滑。第二季度营收较去年同期下滑11%,同店销售额下滑11%,系统销售额同比下滑4%。不过百胜中国依然保持了一定的开店和扩张速度:第二季度共新增门店169家,包括142家肯德基、8家必胜客及19家其他品牌门店。截止第二季度末,百胜中国旗下的其他品牌餐厅有947家,其中有约600家为集团于今年4月刚刚完成收购的中餐品牌黄记煌。4月8日,百胜宣布完成对中资连锁餐饮黄记煌的控股权收购,并表示集团将建立中餐事业部,由小肥羊,东方既白和黄记煌三个核心中式餐饮品牌组成。

  如果在港交所成功上市,未来百胜中国的扩张势必得到进一步提速。

  早前百胜中国已在纽交所上市——2016年11月,百胜中国与母公司百胜集团(Yum Brands)拆分,在纽交所独立上市,拆分后每年向母公司支付特许经营的餐厅净销售额的3%的授权费。

  本次百盛中国在港交所挂牌为第二上市。第二上市,指的是已在合资格交易所上市的公司,在符合一定条件的情况下,可以通过港交所豁免一些条件和要求上市。在百胜中国之前,阿里巴巴、网易、京东都是在港交所第二上市的中概股。

  一位不愿具名的券商研究分析师对界面新闻解释,诸如百胜中国这类中概股回国第二上市,主要是出于融资和风险控制的两方面考虑,“两个市场资金不一样,可以融的钱也不一样,大陆投资者对百胜中国认知度很高,未来做重组并购再融资机会也多。此外,目前中美关系是美国上市公司的一个风险点,如果限制资金对公司来说很麻烦,港股上市后资金风险会变的更可控。”